En Vambe cada usuario principal de una cuenta se denomina Owner. El Owner es el encargado de administrar la plataforma y tiene la capacidad de invitar a otros usuarios para colaborar en ella. Estos usuarios invitados son conocidos como agentes y pueden tener distintos roles asignados, lo que determina los permisos específicos que tendrán, como por ejemplo acceder y visualizar el pipeline de la plataforma.

Este documento detalla el proceso de invitación de agentes dentro de la plataforma. Se explicará paso a paso cómo el Owner puede invitar a nuevos agentes y asignarles roles específicos.

Acceso a la Configuración

La administración de agentes en Vambe se realiza a través del panel de configuración principal. Para acceder a él, es necesario navegar a la barra lateral de la plataforma, donde se encuentra el ícono de configuración representado por una tuerca. Al hacer clic en este ícono, se desplegará una segunda barra lateral con diversas opciones disponibles.

Dentro de estas opciones, debemos buscar la sección de Gestionar Agentes, identificada fácilmente por su ícono de usuario. Desde esta sección, el Owner puede gestionar la invitación de nuevos agentes y definir sus roles y permisos correspondientes.

Panel de Administración

Una vez dentro del panel de administración, nos encontraremos con una tabla que muestra a los agentes junto con sus datos correspondientes. En la parte superior derecha de esta vista, hay un botón verde etiquetado como “Agregar”, desde el cual se pueden realizar las invitaciones a nuevos agentes.

Generar la invitación

Para invitar a un nuevo agente, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el botón verde “Agregar” ubicado en la parte superior derecha del panel de administración.

2. Se abrirá un formulario de invitación en el que deberás completar la siguiente información:

   • Nombre del agente

   • Correo electrónico

   • Teléfono

   • Rol que deseas asignarle

   • Pipelines a los que tendrá acceso

   • Canales a los que le otorgarás permiso

Una vez que hayas completado el formulario, presiona el botón “Invitar” para enviar la invitación.

Después de enviar la invitación, el nuevo agente aparecerá en la última fila de la tabla de agentes. En la columna de estado, se mostrará un ícono de reloj, indicando que la invitación aún está pendiente de ser aceptada.

Ver la Invitación

Cuando se envía una invitación, la persona invitada recibirá un correo electrónico desde agents@vambe.ai. Este correo contiene un enlace a la plataforma que permite al usuario:

• Crear una cuenta, si aún no tiene una.

• Iniciar sesión, si ya posee una cuenta con el correo invitado.

Proceso dentro de la Plataforma

Una vez que la persona accede a la plataforma con el correo invitado, se mostrará una notificación de invitación en el centro de la pantalla. Esta notificación ofrece tres opciones:

1. Aceptar: Proceder con la aceptación de la invitación.

2. Rechazar: Rechazar la invitación, lo que hará que el invitado desaparezca de la tabla de agentes.

3. Omitir: Cierra temporalmente la invitación, pero esta volverá a aparecer más adelante.

Confirmación de Aceptación

Si el usuario decide aceptar, se le informará que cualquier información previa asociada a su cuenta, como por ejemplo sus pipelines creados, será eliminada. Su cuenta se transformará en una cuenta exclusiva de agente para el Owner.

Es necesario realizar una segunda confirmación para aceptar esta situación. Solo después de confirmar, se procesará la aceptación final y se actualizará la página.

Resultado en la Tabla

• Cuando se rechaza la invitación: La invitación desaparece de la tabla y el agente no queda registrado en la plataforma.

• Cuando se acepta la invitación: La tabla se actualiza y muestra al nuevo agente con el estado correspondiente y los permisos asignados.

Editar Agentes

Para editar los datos de un agente en la plataforma, sigue estos pasos:

1. Haz clic en los tres puntos horizontales ubicados a la derecha del nombre del agente en la tabla.

2. Selecciona el botón “Editar” del menú desplegable.

Se abrirá un formulario de edición que permite modificar los siguientes campos:

• Nombre

• Teléfono

• Rol

• Pipelines asignados

• Canales con permisos de visualización

Nota: El campo de correo electrónico no es modificable. Realiza los cambios necesarios y presiona el botón “Editar” para guardar las modificaciones.

Eliminar Agentes

Para eliminar a un agente de la plataforma, sigue estos pasos:

1. Haz clic en los tres puntos horizontales ubicados a la derecha del nombre del agente en la tabla.

2. Selecciona el botón “Eliminar” del menú desplegable.

3. Aparecerá una ventana de confirmación solicitando confirmar la eliminación del agente.

4. Si estás seguro de proceder, haz clic en “Confirmar”. Esto eliminará la cuenta del agente de manera permanente, y este ya no podrá acceder a la plataforma. Esta es una acción irreversible.