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Dec 5, 2024
Uso de la plataforma como agente
Uso de la plataforma como agente
¿Acabas de ingresar a Vambe y te sientes un poco perdido? No te preocupes, es completamente normal y estamos aquí para ayudarte. En esta guía aprenderás cómo sacarle el máximo provecho a Vambe para simplificar tus ventas y mejorar la atención al cliente. Abordaremos tres aspectos fundamentales: las funcionalidades del embudo de ventas, las capacidades dentro del chat y las características adicionales disponibles en la pestaña de inbox.
¿Acabas de ingresar a Vambe y te sientes un poco perdido? No te preocupes, es completamente normal y estamos aquí para ayudarte. En esta guía aprenderás cómo sacarle el máximo provecho a Vambe para simplificar tus ventas y mejorar la atención al cliente. Abordaremos tres aspectos fundamentales: las funcionalidades del embudo de ventas, las capacidades dentro del chat y las características adicionales disponibles en la pestaña de inbox.
Diego Chahuan L.
Chief Technology Officer
1. Organiza tus leads en el embudo
La vista principal de Vambe te permite visualizar cada contacto como una tarjeta individual, organizadas en columnas que representan las diferentes etapas de tu proceso de ventas. Estas etapas pueden abarcar desde la resolución de dudas frecuentes hasta el seguimiento de cotizaciones.
Las columnas están diferenciadas por colores con un propósito específico:
Columnas azules: Indican las etapas donde responderá el asistente virtual, que en este blog llamaremos SARA
Columnas amarillas: Señalan las etapas donde la respuesta debe provenir del equipo humano. Es importante destacar que en estas etapas SARA no intervendrá. Para reactivar la asistencia virtual, será necesario mover el lead nuevamente a una etapa azul.
El sistema tambien utiliza un código de colores y tonalidades en las tarjetas para facilitar la gestión visual de tus leads. Lo más relevante es el sistema de etiquetas:
Etiqueta roja: Identifica leads no atendidos
Etiqueta verde: Señala leads ya atendidos, sea por SARA o por el equipo
La plataforma prioriza automáticamente los leads no atendidos, mostrándose en la parte superior de cada columna. Cuando revises un mensaje, la tarjeta correspondiente adoptará un tono gris más claro, permitiéndote mantener visible la conversación sin perderla de vista. Esta característica resulta especialmente útil para planificar acciones futuras con cada contacto.
Si te estabas preguntando cómo se pueden mover las leads esto es super sencillo. La primera opción consiste en utilizar la función de arrastrar y soltar. Para activarla, mantén presionado el ícono de los seis puntos ubicado en la esquina superior derecha de cada tarjeta. Este control, conocido como "handle" o manipulador, te permitirá arrastrar la tarjeta hacia cualquier columna del embudo, reorganizando así el flujo de tu proceso de ventas según lo necesites.
La segunda alternativa está disponible directamente desde la interfaz de chat. Cuando abras una conversación con un lead, encontrarás opciones específicas para gestionar su ubicación en el embudo. Esta funcionalidad resulta especialmente útil cuando estás en medio de una interacción y necesitas actualizar el estado del lead basándote en el desarrollo de la conversación.
Si no encuentras un lead en el embudo, se puede buscar en la barra superior, esta sirve para poder buscar por teléfono y por nombre del contacto, si deseas buscar por contenido hay que hacerlo desde la pestaña del chat. También hay una pirámide inversa a la derecha donde se pueden aplicar filtros adicionales como por estado de atendido y por tags.
2. Acceso y navegación del chat del embudo
Para iniciar una conversación con cualquier lead, simplemente haz clic en cualquier parte de su tarjeta, exceptuando el área de los seis puntos del manipulador (handler). Una vez dentro, encontrarás una interfaz organizada en tres secciones principales, cada una diseñada para optimizar tu gestión de comunicaciones.
Sección superior: Cabecera informativa y controles principales
La cabecera del chat contiene información esencial y herramientas de gestión fundamentales:
Datos de contacto: Nombre y número telefónico del lead
Programador de mensajes: Te permite agendar el envío de plantillas predeterminadas para fechas y horas específicas, una función especialmente útil para automatizar recordatorios y confirmaciones
Gestión de leads: Incluye un botón con ícono de papelera para eliminar el lead del embudo cuando sea necesario
Selector de etapas: Muestra la ubicación actual del lead y, al hacer clic, despliega todas las etapas disponibles en los distintos embudos, facilitando la reubicación del contacto
Control de estado de atención: Permite modificar el estado actual del lead
Botón de información adicional: Al expandirlo, revela opciones avanzadas como la asignación de etiquetas para categorizar contactos y acceso a la metadata recopilada por el asistente virtual
Sección central: Historial de conversación
Esta área muestra el registro completo de la conversación con el contacto, permitiéndote visualizar toda la interacción histórica de manera cronológica.
Sección inferior: Herramientas de comunicación y gestión
Esta zona incluye múltiples funcionalidades para una gestión integral:
Campo de texto: Un área editable para redactar y enviar mensajes
Grabación de audio: Botón específico para enviar mensajes de voz
Menú expandible: Al presionar el botón "más", acceder a opciones adicionales como el envío de plantillas y mensajes predeterminados
Notas internas: Espacio dedicado para registrar observaciones sobre el lead, facilitando la colaboración entre equipo y el seguimiento futuro
Gestor de tareas: Permite crear y asignar recordatorios y tareas específicas, incluyendo la designación de responsables para su seguimiento
3. Navegando el Inbox de Vambe
La lista lateral izquierda, luego de la barra de navegación principal, de presenta una pestaña donde se puede ver la interfaz de inbox que te resultará familiar si estás acostumbrado a WhatsApp Web. La organización de los chats sigue la misma estructura que el inbox tradicional. En la segunda barra, situada a la derecha de la principal, encontrarás tus conversaciones agrupadas por canal de comunicación, permitiéndote mantener un control ordenado de tus interacciones según su origen.
Una de las características más potentes de esta vista es su barra de búsqueda avanzada. A diferencia de otras secciones de la plataforma, aquí puedes realizar búsquedas más completas y versátiles. No solo podrás encontrar contactos por su número telefónico o nombre, sino que también podrás buscar dentro del contenido mismo de las conversaciones, incluyendo mensajes de texto, audios, documentos e imágenes compartidas.
Para refinar aún más tu búsqueda, junto a la barra encontrarás un ícono de triángulo invertido. Al hacer clic en él, se despliega un menú de filtros que te permite clasificar los contactos según la etapa del embudo en la que se encuentren o por las etiquetas (tags) que les hayas asignado. Debajo de estas herramientas de búsqueda, se despliega la lista de contactos que coinciden con tus criterios de filtrado.
Al abrir una conversación desde el inbox, mantienes acceso a todas las funcionalidades disponibles en la vista del embudo. La única diferencia notable es la ubicación del botón de información adicional, que en esta vista se encuentra en la esquina superior derecha. Este botón te da acceso a los mismos detalles y opciones de gestión que encontrarías en la vista del embudo, manteniendo una experiencia consistente pero adaptada a este formato más tradicional de mensajería.
1. Organiza tus leads en el embudo
La vista principal de Vambe te permite visualizar cada contacto como una tarjeta individual, organizadas en columnas que representan las diferentes etapas de tu proceso de ventas. Estas etapas pueden abarcar desde la resolución de dudas frecuentes hasta el seguimiento de cotizaciones.
Las columnas están diferenciadas por colores con un propósito específico:
Columnas azules: Indican las etapas donde responderá el asistente virtual, que en este blog llamaremos SARA
Columnas amarillas: Señalan las etapas donde la respuesta debe provenir del equipo humano. Es importante destacar que en estas etapas SARA no intervendrá. Para reactivar la asistencia virtual, será necesario mover el lead nuevamente a una etapa azul.
El sistema tambien utiliza un código de colores y tonalidades en las tarjetas para facilitar la gestión visual de tus leads. Lo más relevante es el sistema de etiquetas:
Etiqueta roja: Identifica leads no atendidos
Etiqueta verde: Señala leads ya atendidos, sea por SARA o por el equipo
La plataforma prioriza automáticamente los leads no atendidos, mostrándose en la parte superior de cada columna. Cuando revises un mensaje, la tarjeta correspondiente adoptará un tono gris más claro, permitiéndote mantener visible la conversación sin perderla de vista. Esta característica resulta especialmente útil para planificar acciones futuras con cada contacto.
Si te estabas preguntando cómo se pueden mover las leads esto es super sencillo. La primera opción consiste en utilizar la función de arrastrar y soltar. Para activarla, mantén presionado el ícono de los seis puntos ubicado en la esquina superior derecha de cada tarjeta. Este control, conocido como "handle" o manipulador, te permitirá arrastrar la tarjeta hacia cualquier columna del embudo, reorganizando así el flujo de tu proceso de ventas según lo necesites.
La segunda alternativa está disponible directamente desde la interfaz de chat. Cuando abras una conversación con un lead, encontrarás opciones específicas para gestionar su ubicación en el embudo. Esta funcionalidad resulta especialmente útil cuando estás en medio de una interacción y necesitas actualizar el estado del lead basándote en el desarrollo de la conversación.
Si no encuentras un lead en el embudo, se puede buscar en la barra superior, esta sirve para poder buscar por teléfono y por nombre del contacto, si deseas buscar por contenido hay que hacerlo desde la pestaña del chat. También hay una pirámide inversa a la derecha donde se pueden aplicar filtros adicionales como por estado de atendido y por tags.
2. Acceso y navegación del chat del embudo
Para iniciar una conversación con cualquier lead, simplemente haz clic en cualquier parte de su tarjeta, exceptuando el área de los seis puntos del manipulador (handler). Una vez dentro, encontrarás una interfaz organizada en tres secciones principales, cada una diseñada para optimizar tu gestión de comunicaciones.
Sección superior: Cabecera informativa y controles principales
La cabecera del chat contiene información esencial y herramientas de gestión fundamentales:
Datos de contacto: Nombre y número telefónico del lead
Programador de mensajes: Te permite agendar el envío de plantillas predeterminadas para fechas y horas específicas, una función especialmente útil para automatizar recordatorios y confirmaciones
Gestión de leads: Incluye un botón con ícono de papelera para eliminar el lead del embudo cuando sea necesario
Selector de etapas: Muestra la ubicación actual del lead y, al hacer clic, despliega todas las etapas disponibles en los distintos embudos, facilitando la reubicación del contacto
Control de estado de atención: Permite modificar el estado actual del lead
Botón de información adicional: Al expandirlo, revela opciones avanzadas como la asignación de etiquetas para categorizar contactos y acceso a la metadata recopilada por el asistente virtual
Sección central: Historial de conversación
Esta área muestra el registro completo de la conversación con el contacto, permitiéndote visualizar toda la interacción histórica de manera cronológica.
Sección inferior: Herramientas de comunicación y gestión
Esta zona incluye múltiples funcionalidades para una gestión integral:
Campo de texto: Un área editable para redactar y enviar mensajes
Grabación de audio: Botón específico para enviar mensajes de voz
Menú expandible: Al presionar el botón "más", acceder a opciones adicionales como el envío de plantillas y mensajes predeterminados
Notas internas: Espacio dedicado para registrar observaciones sobre el lead, facilitando la colaboración entre equipo y el seguimiento futuro
Gestor de tareas: Permite crear y asignar recordatorios y tareas específicas, incluyendo la designación de responsables para su seguimiento
3. Navegando el Inbox de Vambe
La lista lateral izquierda, luego de la barra de navegación principal, de presenta una pestaña donde se puede ver la interfaz de inbox que te resultará familiar si estás acostumbrado a WhatsApp Web. La organización de los chats sigue la misma estructura que el inbox tradicional. En la segunda barra, situada a la derecha de la principal, encontrarás tus conversaciones agrupadas por canal de comunicación, permitiéndote mantener un control ordenado de tus interacciones según su origen.
Una de las características más potentes de esta vista es su barra de búsqueda avanzada. A diferencia de otras secciones de la plataforma, aquí puedes realizar búsquedas más completas y versátiles. No solo podrás encontrar contactos por su número telefónico o nombre, sino que también podrás buscar dentro del contenido mismo de las conversaciones, incluyendo mensajes de texto, audios, documentos e imágenes compartidas.
Para refinar aún más tu búsqueda, junto a la barra encontrarás un ícono de triángulo invertido. Al hacer clic en él, se despliega un menú de filtros que te permite clasificar los contactos según la etapa del embudo en la que se encuentren o por las etiquetas (tags) que les hayas asignado. Debajo de estas herramientas de búsqueda, se despliega la lista de contactos que coinciden con tus criterios de filtrado.
Al abrir una conversación desde el inbox, mantienes acceso a todas las funcionalidades disponibles en la vista del embudo. La única diferencia notable es la ubicación del botón de información adicional, que en esta vista se encuentra en la esquina superior derecha. Este botón te da acceso a los mismos detalles y opciones de gestión que encontrarías en la vista del embudo, manteniendo una experiencia consistente pero adaptada a este formato más tradicional de mensajería.
1. Organiza tus leads en el embudo
La vista principal de Vambe te permite visualizar cada contacto como una tarjeta individual, organizadas en columnas que representan las diferentes etapas de tu proceso de ventas. Estas etapas pueden abarcar desde la resolución de dudas frecuentes hasta el seguimiento de cotizaciones.
Las columnas están diferenciadas por colores con un propósito específico:
Columnas azules: Indican las etapas donde responderá el asistente virtual, que en este blog llamaremos SARA
Columnas amarillas: Señalan las etapas donde la respuesta debe provenir del equipo humano. Es importante destacar que en estas etapas SARA no intervendrá. Para reactivar la asistencia virtual, será necesario mover el lead nuevamente a una etapa azul.
El sistema tambien utiliza un código de colores y tonalidades en las tarjetas para facilitar la gestión visual de tus leads. Lo más relevante es el sistema de etiquetas:
Etiqueta roja: Identifica leads no atendidos
Etiqueta verde: Señala leads ya atendidos, sea por SARA o por el equipo
La plataforma prioriza automáticamente los leads no atendidos, mostrándose en la parte superior de cada columna. Cuando revises un mensaje, la tarjeta correspondiente adoptará un tono gris más claro, permitiéndote mantener visible la conversación sin perderla de vista. Esta característica resulta especialmente útil para planificar acciones futuras con cada contacto.
Si te estabas preguntando cómo se pueden mover las leads esto es super sencillo. La primera opción consiste en utilizar la función de arrastrar y soltar. Para activarla, mantén presionado el ícono de los seis puntos ubicado en la esquina superior derecha de cada tarjeta. Este control, conocido como "handle" o manipulador, te permitirá arrastrar la tarjeta hacia cualquier columna del embudo, reorganizando así el flujo de tu proceso de ventas según lo necesites.
La segunda alternativa está disponible directamente desde la interfaz de chat. Cuando abras una conversación con un lead, encontrarás opciones específicas para gestionar su ubicación en el embudo. Esta funcionalidad resulta especialmente útil cuando estás en medio de una interacción y necesitas actualizar el estado del lead basándote en el desarrollo de la conversación.
Si no encuentras un lead en el embudo, se puede buscar en la barra superior, esta sirve para poder buscar por teléfono y por nombre del contacto, si deseas buscar por contenido hay que hacerlo desde la pestaña del chat. También hay una pirámide inversa a la derecha donde se pueden aplicar filtros adicionales como por estado de atendido y por tags.
2. Acceso y navegación del chat del embudo
Para iniciar una conversación con cualquier lead, simplemente haz clic en cualquier parte de su tarjeta, exceptuando el área de los seis puntos del manipulador (handler). Una vez dentro, encontrarás una interfaz organizada en tres secciones principales, cada una diseñada para optimizar tu gestión de comunicaciones.
Sección superior: Cabecera informativa y controles principales
La cabecera del chat contiene información esencial y herramientas de gestión fundamentales:
Datos de contacto: Nombre y número telefónico del lead
Programador de mensajes: Te permite agendar el envío de plantillas predeterminadas para fechas y horas específicas, una función especialmente útil para automatizar recordatorios y confirmaciones
Gestión de leads: Incluye un botón con ícono de papelera para eliminar el lead del embudo cuando sea necesario
Selector de etapas: Muestra la ubicación actual del lead y, al hacer clic, despliega todas las etapas disponibles en los distintos embudos, facilitando la reubicación del contacto
Control de estado de atención: Permite modificar el estado actual del lead
Botón de información adicional: Al expandirlo, revela opciones avanzadas como la asignación de etiquetas para categorizar contactos y acceso a la metadata recopilada por el asistente virtual
Sección central: Historial de conversación
Esta área muestra el registro completo de la conversación con el contacto, permitiéndote visualizar toda la interacción histórica de manera cronológica.
Sección inferior: Herramientas de comunicación y gestión
Esta zona incluye múltiples funcionalidades para una gestión integral:
Campo de texto: Un área editable para redactar y enviar mensajes
Grabación de audio: Botón específico para enviar mensajes de voz
Menú expandible: Al presionar el botón "más", acceder a opciones adicionales como el envío de plantillas y mensajes predeterminados
Notas internas: Espacio dedicado para registrar observaciones sobre el lead, facilitando la colaboración entre equipo y el seguimiento futuro
Gestor de tareas: Permite crear y asignar recordatorios y tareas específicas, incluyendo la designación de responsables para su seguimiento
3. Navegando el Inbox de Vambe
La lista lateral izquierda, luego de la barra de navegación principal, de presenta una pestaña donde se puede ver la interfaz de inbox que te resultará familiar si estás acostumbrado a WhatsApp Web. La organización de los chats sigue la misma estructura que el inbox tradicional. En la segunda barra, situada a la derecha de la principal, encontrarás tus conversaciones agrupadas por canal de comunicación, permitiéndote mantener un control ordenado de tus interacciones según su origen.
Una de las características más potentes de esta vista es su barra de búsqueda avanzada. A diferencia de otras secciones de la plataforma, aquí puedes realizar búsquedas más completas y versátiles. No solo podrás encontrar contactos por su número telefónico o nombre, sino que también podrás buscar dentro del contenido mismo de las conversaciones, incluyendo mensajes de texto, audios, documentos e imágenes compartidas.
Para refinar aún más tu búsqueda, junto a la barra encontrarás un ícono de triángulo invertido. Al hacer clic en él, se despliega un menú de filtros que te permite clasificar los contactos según la etapa del embudo en la que se encuentren o por las etiquetas (tags) que les hayas asignado. Debajo de estas herramientas de búsqueda, se despliega la lista de contactos que coinciden con tus criterios de filtrado.
Al abrir una conversación desde el inbox, mantienes acceso a todas las funcionalidades disponibles en la vista del embudo. La única diferencia notable es la ubicación del botón de información adicional, que en esta vista se encuentra en la esquina superior derecha. Este botón te da acceso a los mismos detalles y opciones de gestión que encontrarías en la vista del embudo, manteniendo una experiencia consistente pero adaptada a este formato más tradicional de mensajería.
